3月19日,新秀丽(Samsonite)股东正式投票通过了一系列决议,为该公司在美国双重上市扫清了障碍。这家在香港上市的箱包巨头旨在通过此举扩大其在美国投资者中的知名度,并进一步提升股票的流动性。
新秀丽旗下拥有 Tumi 和美旅(American Tourister)等知名品牌。上个月,该公司曾表示计划通过发行美国存托股份(ADS)来实现这一上市目标。
截至周四,新秀丽的市值约为 29.5 亿美元。此次获批的增发授权上限约为 1.383 亿股,约占已发行股本(剔除库存股)的 10%。按当前市价估算,这笔交易的理论最高规模约为 3 亿美元。不过,新秀丽目前尚未明确具体的上市时间表、募资规模及定价。公司此前在 2 月份曾表示,上市的具体时机和架构将取决于市场状况。
根据 LSEG 的数据,今年以来新秀丽的股价已累计下跌约 16%。根据拟议条款,任何与 ADS 相关的股份增发都将在先前批准的稀释限度内进行,且发行价格较承销协议签署前的收盘价折价不得超过 15%。
此次募得的资金将拨作营运资金并满足一般企业用途,包括支付运营开支、资本支出、偿还债务、回购股份以及潜在的并购交易。新秀丽最早于 2024 年 3 月提出双重上市意向,当时公司正在评估旨在提升股东价值的各项方案。
新秀丽的赴美计划进一步提振了美国资本市场的势头。随着市场环境的改善,包括快餐巨头快乐蜂(Jollibee Foods)和数据中心运营商 DayOne 在内的多家企业也正在筹备在美上市。此外,新秀丽预计将于本周五公布其 2025 年度的财务业绩。
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