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2025-06-17 12:26:34
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周大福香港发售债券，目标募资10亿美元
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周大福珠宝集团有限公司正寻求通过发行可转换为股票的债券筹集78.5亿港元（合10亿美元），据彭博新闻社看到的交易条款显示。
根据条款，这些债券将于2030年6月底左右到期，票面利率为0至0.5%，每半年支付一次。转股溢价设定为参考价的35%至45%以上。
条款显示，该公司由香港亿万富翁郑裕彤家族控制，其商业帝国包括陷入困境的开发商新世界发展有限公司。周大福将把此次发行所得用于发展和为黄金珠宝业务提供资金、升级门店，以及在国内外扩张。
条款称，作为该交易的独家账簿管理人，瑞银集团正提议进行股票配售，旨在为购买债券的投资者提供对冲便利。作为该配售的一部分，周大福将回购至多15.7亿港元的股票。
在此次债券发行消息公布前，周大福股价在香港上涨6%，至13.72港元。
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